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O Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado norte-americano do tipo dual tranche, na qual foram emitidos dois títulos: os novos benchmarks de 10 e 30 anos, com vencimento em 2034 e 2054 respectivamente.

O GLOBAL 2034 tem vencimento em 15 de março de 2034 e foi emitido no montante de US$ 2,25 bilhões, com cupom de juros de 6,125% a.a, cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 15 dos meses de março e setembro. A emissão foi realizada ao preço de 98,323% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,35% a.a, que corresponde a um spread de 225 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano).

O GLOBAL 2054, com vencimento em 13 de maio de 2054, também teve volume de US$ 2,25 bilhões, com cupom de juros de 7,125% a.a, cujo pagamento semestral será realizado a cada dia 13 dos meses de maio e novembro de cada ano. A emissão foi realizada ao preço de 99,707% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 7,15% a.a, que corresponde a um spread de 282 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano).

A operação foi liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank. A liquidação financeira ocorrerá em 29 de janeiro de 2024.

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